Les points d’entrée.

Un membre est ajouté à la liste

Ce point d’entrée s’appuie sur les listes Marketing statiques de Dynamics 365 (si vous êtes sur un environnement Power Apps, vous ne verrez pas ce point d’entrée).
Dès qu’un enregistrement sera ajouté à la liste Marketing définie, celui-ci entrera dans le scénario. Vous devez sélectionner la liste Marketing dans la barre de recherche.

Un membre est retiré de la liste

Ce point d’entrée s’appuie sur les listes Marketing statiques de Dynamics 365 (si vous êtes sur un environnement Power Apps, vous ne verrez pas ce point d’entrée).
Dès qu’un enregistrement sera retiré de la liste Marketing définie, celui-ci entrera dans le scénario. Vous devez sélectionner la liste Marketing dans la barre de recherche.

Une date spécifique est atteinte

Ce point d’entrée permet de définir un critère basé sur les champs de type « Date » de l’entité sur laquelle vous avez créé votre scénario. Dès qu’un enregistrement répondra à ces critères, celui-ci entrera dans le scénario.

Plusieurs paramètres sont demandés :

Champ Date : Vous devez sélectionner le champ à évaluer. Vous retrouvez tous les champs de type « Date » de votre entité

Fréquence : Vous devez définir à quelle fréquence vous souhaitez faire entrer votre enregistrement dans le scénario.

Aucune répétition : L’enregistrement entrera une seule fois à la date définie par les critères
Tous les ans : L’enregistrement entrera tous les ans à la date définie par les critères (ex : date d’anniversaire). Le jour et le mois de la date sont pris en compte.
Tous les mois : L’enregistrement entrera tous les mois à la date définie par les critères (ex : date d’abonnement mensuel). Le jour de la date est pris en compte.

Déclenchement : Vous devez définir à quel moment vous souhaitez faire entrer votre enregistrement. 

Immédiatement : L’enregistrement entrera le jour même
Avant la date : L’enregistrement entrera X jour(s) avant la date définie (X est paramétrable)

Heure d’exécution : Vous devez définir l’heure à laquelle vous souhaitez faire la vérification chaque jour.

Un membre est ajouté manuellement au scénario

Ce point d’entrée permet d’ajouter manuellement un enregistrement dans le scénario. Diverses possibilités, depuis le ruban supérieur lorsque vous êtes sur un enregistrement spécifique, depuis un flux externe (Power Automate) si vous souhaitez intégrer Touchdown avec des applications spécifiques à votre SI.

Ajouter tous les membres

Ce point d’entrée permet de faire entrer des enregistrements de manière massive dans le scénario. Il s’appuie sur les listes Marketing de Dynamics 365 (statiques et dynamiques) et les filtres. Vous pouvez combiner des listes Marketing et des filtres entre eux.
Dès que vous publiez votre scénario, tous les enregistrements présents dans les listes / filtres entreront dans le scénario. Une option supplémentaire permet de recalculer les listes / filtres à fréquence définie pour faire entrer les nouveaux enregistrements au fur et à mesure.

Plusieurs paramètres sont demandés :

Listes : Vous devez sélectionner les listes ou les filtres dans la barre de recherche.

Fréquence (optionnel) : Vous pouvez définir une fréquence pour recalculer les listes. Plusieurs fréquences sont proposées.

Enregistrements liés à un événement

Ce point d’entrée est utilisé avec le module de gestion d’événements proposé par Touchdown. Celui-ci se base sur le statut d’enregistrement à un événement. Dès qu’un enregistrement a son statut d’enregistrement à un événement qui change et correspond à la valeur du point d’entrée, il entrera dans le scénario.

Plusieurs paramètres sont demandés : 

Evénement : Vous devez sélectionner l’événement associé dans la barre de recherche.

Statut d’enregistrement : Vous devez sélectionner le statut d’enregistrement à l’événement pour lequel vous faites entrer l’enregistrement.

Validation d’un formulaire

Ce point d’entrée s’appuie sur les validations de formulaires Touchdown. Dès qu’un enregistrement valide le formulaire défini, il entrera dans le scénario. Vous devez sélectionner le formulaire dans la barre de recherche.

Enregistrement créé

Ce point d’entrée s’appuie sur l’activité de votre CRM. Dès qu’un enregistrement est créé sur l’entité sélectionnée pour votre scénario, il entrera dans le scénario.

Score atteint

Ce point d’entrée s’appuie sur le scoring que vous avez mis en place sur vos enregistrements. Dès qu’un enregistrement atteint le score défini sur le modèle de scoring sélectionné, il entrera dans le scénario.

Plusieurs paramètres sont demandés :

Modèle de scoring : Vous devez sélectionner le modèle de scoring à prendre en compte dans la barre de recherche.

Score : Vous devez définir le nombre de points minimum pour que l’enregistrement entre.